SpaceX выходит на японский рынок капитала через IPO на Nasdaq

Японские инвесторы готовятся вложить 347 миллиардов иен в акции SpaceX в рамках предстоящего листинга на Nasdaq. Компания планирует разместить более 16 миллионов бумаг, что составляет около 3% от общего объема выпуска, используя механизм прямого доступа к зарубежным активам без необходимости выхода на внутренние японские биржевые площадки.

Привлечение 2,185 миллиарда долларов сопоставимо с прошлогодним дебютом оператора Tokyo Metro, который собрал на местном рынке 348 миллиардов иен. Организацией сбора заявок от частных и институциональных участников занимаются брокеры Mizuho Securities, Rakuten Securities и SBI Securities. Предложенная схема позволяет японским резидентам покупать доли в быстрорастущих международных компаниях, не дожидаясь их формального листинга в Токио. Всего в рамках глобального размещения SpaceX планирует реализовать 555 555 555 акций, закрепляя за собой статус одного из самых ожидаемых эмитентов на Nasdaq.