Grant Thornton покупает CBIZ за 5 миллиардов долларов

Акционеры CBIZ получат по 55 долларов за акцию — это на 54% выше рыночной цены, зафиксированной до официального объявления. Реакция рынка последовала незамедлительно: бумаги компании на премаркете подскочили на 22%, практически сравнявшись с ценой выкупа. После интеграции объединенная структура обеспечит годовую выручку в размере 7,5 млрд долларов, а штат сотрудников превысит 34 тысячи человек.

Финансирование сделки стало возможным благодаря партнерству Grant Thornton с инвестиционной компанией New Mountain Capital. Привлеченный капитал не только покрывает покупку CBIZ, но и закладывает базу для формирования отдельного подразделения, которое возьмет на себя страховой и пенсионный бизнес. Джерри Гриско, возглавляющий CBIZ, охарактеризовал объединение как исторический шаг для обеих сторон.

Данное поглощение отражает глобальный тренд консолидации консалтингового рынка, где фонды прямых инвестиций выступают ключевыми драйверами экспансии. Для CBIZ, которая сама недавно приобрела Marcum LLP за 2,3 млрд долларов, продажа стала логичным завершением поиска ресурсов для дальнейшего роста. Инвестор Райан Банн из Reference Equity отметил, что продажа подтверждает необходимость внешнего капитала для поддержания темпов развития компании в условиях жесткой конкуренции.