Voxys досрочно закрыла выпуск облигаций на 500 млн рублей

Группа Voxys (МКАО «Воксис») завершила размещение двухлетних биржевых облигаций объемом 500 млн рублей. Несмотря на рыночную волатильность, инвесторы полностью выкупили эмиссию с фиксированным купоном 20% годовых раньше установленного срока.

Размещение стало частью финансовой стратегии по укреплению позиций компании на публичном рынке. Средства привлечены на срок 720 дней с ежемесячной выплатой купонов. В качестве организаторов сделки выступили Альфа-банк, Газпромбанк и Совкомбанк.

Как отметил директор казначейства Voxys Антон Земцов, компания не стремилась к форсированному привлечению средств, ориентируясь на сбалансированную стоимость фондирования. Тем не менее высокий спрос позволил закрыть книгу заявок раньше срока. Текущий кредитный рейтинг эмитента подтвержден агентством «Эксперт РА» на уровне ruBBB+ (прогноз «развивающийся»).

Бизнес-модель и ключевые направления

МКАО «Воксис» управляет технологической платформой, охватывающей полный цикл взаимодействия с клиентами в сегменте B2B. Работа группы распределена по трем вертикалям:

• AdTech — сервисы лидогенерации и рекламные продукты на базе Big Data;
• CXTech — аутсорсинговые контакт-центры и разработка ИИ-агентов для клиентского сервиса;
• FinTech — автоматизированные системы управления дебиторской задолженностью.

Собственные ИТ-разработки позволяют компании обеспечивать рост клиентских баз заказчиков, отвечать за продажи и программы лояльности, используя инструменты предиктивной аналитики.